Sektör: Danışmanlık
Danışmanlık işinde teklif kabulden işin bitişine kadar tek akış
Danışmanlık firmasında satış bir teklifle başlar ama iş orada bitmez: sözleşme imzalanır, müşteriden belge istenir, fatura kesilir, taksitler takip edilir ve her müşterinin dosyası farklı bir aşamadadır. Müşavir, kabul edilen teklifi satışa, satışı hizmet durum akışına çevirir ve her adımda kimin ne yapacağını gösterir.
Başlayınİmza bekliyor
-
ST-2026-00412 · Arslan Mimarlık
Sözleşme dün gönderildi
-
ST-2026-00415 · Yıldız Gıda
E-imza linki açıldı
Form dolduruluyor
-
ST-2026-00398 · Kaya Tekstil
2 belge eksik
Ödeme bekleniyor
-
ST-2026-00377 · Demir Yapı
2. taksit, vade 3 gün sonra
Danışmanlık firmalarında arka ofis nerede tıkanır
- Teklifler kelime işlemcide hazırlanır; paket fiyatı ve ek hizmetler her seferinde elle hesaplanır.
- Sözleşme e-postayla gider, imzalı hali geri gelene kadar kimse takip etmez.
- Hangi müşterinin dosyası hangi aşamada, ancak ekip toplantısında sorularak öğrenilir.
- Taksitli ödemelerde vadesi geçen tutar, muhasebeci ay sonunda bakana kadar fark edilmez.
Danışmanlık firmasında Müşavir akışı
- CRM
Talebi kaydedin
Web formundan, WhatsApp'tan ya da telefondan gelen talep potansiyel olarak açılır, kaynağı ve atanan danışman kaydedilir.
- Teklif
Paketli teklif gönderin
Katalogdaki hizmet paketini ve ek hizmetleri seçin, taksit planını ekleyin, markalı PDF ve paylaşılabilir linkle gönderin.
- Entegrasyonlar
Kabulde sözleşme ve e-imza
Müşteri linkten bilgilerini doldurup teklifi kabul eder; sözleşme oluşur ve İmzala üzerinden e-imzaya gider.
- Satış ve hizmet
Satış ve hizmet durum akışı
Kabul edilen teklif satışa dönüşür. Hizmet; sözleşme, imza, form, fatura, ödeme, randevu ve tamamlandı aşamalarından geçer, her değişiklik kayıt altındadır.
- Görevler
Aşamaya bağlı görevler
Hizmet şablonu, durum değiştiğinde ilgili danışmana otomatik görev açar: belge iste, formu kontrol et, randevuyu teyit et.
- Ön Muhasebe
Fatura ve taksit tahsilatı
Taksitler için fatura kesilir, vade öncesi e-posta veya SMS hatırlatması gider, tahsilat cari hesaba işlenir.
Örnek senaryo
Örnek: altı danışmanlı bir firma, 40 aktif dosya
Bu örnekte firma ayda yaklaşık 60 teklif gönderiyor. Standart paket 24.000 TL + KDV, ek belge hazırlama hizmeti 6.000 TL + KDV. Müşteri 30.000 TL + KDV'lik teklifi üç taksitle kabul ediyor; sözleşme aynı gün e-imzaya gidiyor, satış açılıyor ve hizmet 'İmza bekliyor' aşamasına geçiyor. İkinci taksit vadesinden üç gün önce müşteriye SMS hatırlatması gidiyor; ödeme gelmezse danışmana görev düşüyor. Rakamlar örnek amaçlıdır.
- Teklif tutarı (örnek)
- 30.000 TL + KDV
- Taksit sayısı
- 3
- Aktif dosya
- 40
- Hatırlatma zamanı
- Vadeden 3 gün önce
Danışmanlık firmasının ihtiyaç duyduğu parçalar
- Hizmet kataloğu ve paketler
- Paketleri ve ek hizmetleri katalogda tanımlayın; teklifte fiyat, KDV ve döviz çevirimi otomatik hesaplanır.
- Teklif değişiklik geçmişi
- Fiyat veya kapsam değiştiğinde eski ve yeni hali kayıtta kalır; müşteriyle hangi sürümde anlaşıldığı bellidir.
- Hizmet durum denetim izi
- Her aşama değişikliğini kimin, ne zaman yaptığı satış kaydında görünür.
- Müşteri dosyaları
- Sözleşme, kimlik ve form belgeleri müşteri kartındaki dosyalarda, PDF önizlemeyle durur.
Yapay zekânın katkısı
Satış danışmanı asistanı
Asistan, potansiyelin mesajlarını ve katalogdaki paketleri okuyarak teklif taslağı hazırlar.
- Görüşme notlarından uygun paketi ve ek hizmetleri önerir, teklif taslağını oluşturur.
- "Bu hafta imza bekleyen dosyalar hangileri?" sorusuna listeyle cevap verir.
- Süresi dolmak üzere olan teklifler için hatırlatma mesajı taslaklar; gönderim sizin onayınızla olur.
Sık sorulan sorular
Taksitli teklif nasıl çalışır?
Teklif hazırlarken taksit sayısını ve vadeleri belirlersiniz. Müşteri teklifi kabul ettiğinde taksit planı satışa taşınır; her vade için hatırlatma ve tahsilat takibi otomatik başlar.
E-imza için ayrı bir hesap gerekir mi?
E-imza İmzala entegrasyonuyla çalışır. Şirketiniz kendi İmzala hesabını entegrasyonlar sayfasından bağlar; kimlik bilgileri şifreli saklanır.
Hizmet aşamalarını kendimize göre değiştirebilir miyiz?
Evet. Hizmet şablonlarında aşamaları ve her aşamada açılacak görevleri işinize göre tanımlarsınız.
Danışmanlar yalnızca kendi müşterilerini mi görür?
Yetki modelinde kapsamı 'kendi' veya 'tümü' olarak seçersiniz. Danışman yalnız kendisine atanan müşteri ve satışları görebilir; yönetici tümünü görür.
İlgili sayfalar
Teklif →
Katalogdan teklif, paylaşılabilir link, kabul, e-imza ve taksit planı tek akışta.
Satış ve hizmet →
Satış kayıtları, hizmet durum akışı, taksit hatırlatması ve tahsilat takibi.
CRM →
Müşteri ve potansiyel kayıtları, atama kuralları ve ilk cevap süresi tek ekranda.
Satış ekipleri →
Potansiyel atama, ilk cevap süresi, teklif ve takip tek akışta; gelen kutusu dahil.
Teklif şablonu →
Kapsam, kalemler, KDV, taksit planı ve kabul bölümüyle yazdırılabilir teklif iskeleti.
Teklifleriniz satışa, satışlarınız işe dönüşsün
Hizmet paketlerinizi kataloğa girin, ilk taksitli teklifinizi bugün gönderin.
Başlayın