Şablon

Teklif şablonu

Bir teklif, müşterinin sorabileceği her soruya önceden cevap verdiğinde hızlı kabul edilir: ne yapılacak, ne kadar tutacak, ne zaman ve nasıl ödenecek, teklif ne zamana kadar geçerli. Aşağıdaki şablon bu soruları bölüm bölüm sıralar.

Başlayın

))} )}

Teklif

Tutarları KDV hariç yazıp KDV'yi ayrı satırda gösterin. Döviz cinsinden teklif veriyorsanız kur ve kur tarihini belirtin.

1. Başlık

Şirket unvanı, logo ve iletişim bilgileri
Teklif numarası ve teklif tarihi
Hazırlayan kişinin adı

2. Müşteri

Müşterinin adı veya unvanı, vergi dairesi ve vergi numarası
İlgili kişi, e-posta ve telefon

3. İhtiyaç ve kapsam

Müşterinin ihtiyacının bir paragraf özeti
Yapılacak işlerin maddeler hâlinde listesi
Kapsam dışı olan işler
Teslim süresi veya iş takvimi

4. Kalemler ve fiyat

Kalem adı, açıklama, miktar, birim fiyat, satır toplamı
Her satırın KDV oranı (%1, %10 veya %20)
Ara toplam, iskonto, KDV toplamı, genel toplam
İsteğe bağlı ek hizmetler ve fiyatları

5. Ödeme planı

Peşinat tutarı ve vadesi
Taksitler: tarih ve tutar
Ödeme yöntemleri: havale, kart veya online ödeme linki

6. Koşullar

Teklifin geçerlilik süresi: [gg.aa.yyyy] tarihine kadar
Fiyatların döviz kuruna bağlı olup olmadığı
Kabul sonrası imzalanacak sözleşmeye atıf

7. Kabul

Kabul eden kişinin adı, unvanı, tarih ve imza
Fatura bilgileri için onay kutusu

Şablon nasıl kullanılır?

Önce 1, 2 ve 6. bölümleri şirketinize göre sabitleyin; her teklifte yalnız 3, 4 ve 5. bölümleri doldurun.

İhtiyaç özetiyle başlayın. Müşterinin kendi cümlesine yakın yazılmış bir paragraf, teklifi okuyan kişiye “bizi anlamışlar” dedirtir. Özellikle teklifin birden fazla kişi tarafından onaylandığı şirketlerde bu paragraf karar vericiye bağlamı verir.

Kapsamı ve kapsam dışını ayırın. Yapılacak işleri madde madde yazın; hemen ardından kapsam dışında kalanları da yazın.

Kalemleri satır bazında fiyatlayın. Her satırın miktarı, birim fiyatı ve KDV oranı ayrı olsun. Tek satırlık “paket fiyat” kısa görünür ama pazarlıkta hangi kalemden indirim yapılacağını belirsizleştirir. KDV hesabını kontrol etmek için KDV hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.

Ödeme planını tarihle yazın. “Üç taksit” yerine her taksitin tarihini ve tutarını yazın. Kabulden sonra bu tarihler vade hatırlatmalarına dönüşür.

Geçerlilik süresi verin. Süresi olmayan teklif, aylar sonra eski fiyatla kabul edilebilir.

Kabulü kayda alın. İmzalı kabul veya linkten verilen onay, sonraki sözleşmenin ve faturanın dayanağıdır. Kabulden sonra imzalanacak hizmet sözleşmesi için sözleşme kontrol listesine bakın.

Tekliften sonra

Teklifin gönderildiği, görüldüğü ve kabul edildiği anı bilmek, doğru zamanda aramanızı sağlar. Teklif modülünde bu durumlar teklif kaydında görünür; süre dolmadan hatırlatma gider ve kabul edilen teklif satış kaydına, taksitler vade takvimine dönüşür.

Sık sorulan sorular

Teklifte KDV dahil mi hariç mi fiyat yazmalıyım?

Kurumsal müşterilere KDV hariç tutar ve ayrı bir KDV satırı yazmak yaygındır; bireysel müşterilere toplam ödenecek tutarı da açıkça gösterin. Her satırın oranı farklı olabileceğinden KDV'yi satır bazında hesaplayın.

Teklifin geçerlilik süresi ne kadar olmalı?

Fiyatlarınızın ne kadar süre sabit kalabileceğine bağlıdır. Döviz veya maliyet dalgalanması yüksekse kısa bir süre verin ve süre dolmadan müşteriye hatırlatma gönderin.

Kapsam dışı işleri yazmak gerekli mi?

Evet. Kapsam dışı maddeler, sonradan çıkan 'bu da dahil değil miydi?' tartışmasını önler ve ek iş için ayrı teklif vermenizi kolaylaştırır.

Müşavir'de teklif nasıl hazırlanıyor?

Kalemler katalogdan seçilir, KDV ve kur çevrimi otomatik yapılır, taksit planı eklenir ve markalı PDF ile paylaşılabilir link oluşur. Müşteri linkten bilgilerini doldurup kabul eder; kabul edilen teklif satışa dönüşür.

Blogdan

Teklifler neden ölür: takip takvimi ve şablonlar
Kaybedilen tekliflerin çoğu reddedilmez, unutulur. Gün gün mesajlar, geçerlilik süresi kuralları ve yeniden kullanılabilir şablonlarla bir takip takvimi.

Teklifi linkle gönderin, kabulü takip edin

Müşavir'de teklif katalogdan hazırlanır, müşteri linkten kabul eder, satış ve sözleşme otomatik açılır.