İçeriğe geç
Müşavir
EN

Sektör: Mali müşavirlik büroları

Büronuzun kendi arka ofisi: görev, belge ve ücret tek yerde

Mali müşavirlik bürosu her ay aynı döngüyü onlarca müşteri için tekrarlar: belgeleri iste, gelmeyeni kovala, işi ekibe dağıt, son günü kaçırma, ücreti tahsil et. Bu sayfa büronun kendisini yönetmekle ilgili. Müşavir mesleki işi sizin yerinize yapmaz; mali müşavirlerin ve ekiplerinin kullandığı bir araç olarak müşteri başına görevleri, belge taleplerini ve ücret tahsilatını düzenler.

Başlayın
Aylık işler · Ekim
60 müşteri

Belge bekleniyor

  • Deniz Tekstil · banka ekstresi

    2. hatırlatma dün gitti

  • Özkan İnşaat · gider faturaları

    Sorumlu: Selin

Kayıtta

  • Mavi Kafe · Ekim kayıtları

    Sorumlu: Burak

Kontrol

  • Ege Ambalaj · KDV raporu kontrolü

    Sorumlu: Ayşe

Bürolarda her ay aynı yerde zaman kaybolur

  • Müşteriden banka ekstresi ve faturalar tek tek WhatsApp ve e-postayla istenir, kimin gönderdiği hatırlanmaz.
  • Hangi müşterinin aylık işinin hangi aşamada olduğu, ekipteki kişinin aklındadır.
  • Aylık ücretini geciktiren müşteriler, ancak yıl sonunda cari bakiyeye bakınca fark edilir.
  • Müşteri şirketler adına mutabakat gerektiğinde mektuplar kelime işlemcide tek tek hazırlanır.

Büroda Müşavir akışı

  1. Müşteri kartı ve sözleşme

    Her müşteri şirket, iletişim kişileri, hizmet kapsamı ve aylık ücretiyle kaydedilir; sözleşme e-imzaya gönderilir.

    CRM

  2. Aylık tekrarlayan iş şablonları

    "Belge topla, kayıtları işle, kontrol et, müşteriye rapor gönder" gibi çok görevli şablon her ay her müşteri için kendiliğinden açılır.

    Görevler

  3. Ekip ataması

    Görevler müşteri bazında ekip üyelerine atanır; haftalık panoda kimin elinde kaç iş olduğu görünür.

    Görevler

  4. Belge talebi ve toplama

    Belge isteme mesajları gelen kutusundan gider; gelen ekstre ve faturalar müşterinin dosya klasörüne kaydedilir, görev kapanır.

    Dosyalar

  5. Ücret tahsilatı

    Aylık ücretler müşteri carisine işlenir, vade öncesi hatırlatma gider, gecikenler listede görünür.

    Ön Muhasebe

  6. Müşteriler için mutabakat

    Müşteri şirketi ayrı şirket olarak açılmışsa, şirket değiştiriciyle geçip onun cari mutabakatını toplu hazırlar ve linkle gönderirsiniz.

    E-Mutabakat
))} )}

Örnek senaryo

Örnek: 60 müşterili, 5 kişilik büro

Bu örnekte büro 60 müşteriye hizmet veriyor, ortalama aylık ücret 6.500 TL + KDV. Her ayın başında 60 müşteri için dörder görevli şablon açılıyor, toplam 240 görev beş kişiye dağıtılıyor. Belge göndermeyen müşterilere üçüncü gün otomatik hatırlatma taslağı hazırlanıyor. Ücreti 15 günden fazla geciken müşteriler sabah listesinde görünüyor. Rakamlar örnek amaçlıdır.

Müşteri sayısı (örnek)
60
Ortalama aylık ücret
6.500 TL + KDV
Aylık açılan görev
240
Ekip
5 kişi

Büronun ihtiyaç duyduğu parçalar

Çok şirket, tek kullanıcı
Kendi büronuz ve kayıtlarını tuttuğunuz müşteri şirketler ayrı şirketler olarak açılır; şirket değiştiriciyle geçersiniz.
Kapsamlı yetki
Stajyer yalnız kendisine atanan müşterileri, ortak tüm büroyu görür; modül ve kapsam bazında.
Görev raporu
Müşteri ve kişi bazında açılan, kapanan ve geciken görevleri raporda görün.
Müşteri dosya klasörleri
Her müşteri için ay ay klasörlenmiş belgeler, PDF önizlemeyle.

Yapay zekânın katkısı

Büronun asistanları

Asistanlar görevleri, dosyaları ve ücret carisini okur; mesleki kararı siz verirsiniz.

  • "Bu ay hâlâ belge göndermeyen müşteriler kimler?" sorusuna listeyle cevap verir.
  • Müşteriye nazik belge hatırlatması taslaklar; gönderim onayınızla olur.
  • Yüklenen banka ekstresi ve faturaları okuyup kayıt önerisi hazırlar; siz kontrol edip onaylarsınız.

Sık sorulan sorular

Müşavir mali müşavirlik hizmeti mi veriyor?

Hayır. Mali müşavirlik 3568 sayılı Kanun'a tabi bir meslektir ve bu hizmeti yalnız ruhsatlı meslek mensupları verir. Müşavir, mali müşavirlerin ve ekiplerinin büro işlerini düzenlemek için kullandığı bir yazılımdır.

Bu sayfa ile mali müşavirler için çözüm sayfası arasındaki fark nedir?

Mali müşavirler çözüm sayfası meslek mensubunun müşterileriyle veri alışverişine odaklanır. Bu sayfa büronun kendi işletmesini anlatır: ekip, görev, belge talebi ve ücret tahsilatı.

Müşterilerim de kendi hesabıyla girebilir mi?

Evet. Müşteri şirkete kullanıcı açabilir, yetkisini yalnız belge yükleme ve kendi ekstresini görme gibi dar bir kapsamla sınırlayabilirsiniz.

Ücretimi hatırlatan mesajlar müşteriye otomatik mi gidiyor?

Hatırlatma zamanlarını siz belirlersiniz. Kural tabanlı vade hatırlatmaları ayarladığınız gibi gider; yapay zekânın hazırladığı taslaklar ise gönderilmeden önce onayınızı bekler.

İlgili sayfalar

Mali müşavirler →

Müşteri şirketleri tek girişte; temiz veri, mutabakat turları ve düzenli ay sonu.

Görevler →

Haftalık pano, kayda bağlı görevler, tekrarlayan işler ve şablonlar.

E-Mutabakat →

Cari hesap mutabakatını linkle gönderin; onay, itiraz ve hatırlatmalar tek listede.

Dosyalar →

Şirkete özel depolama, klasörler, önizleme ve müşteri kaydında belgeler.

Ay sonu kapanış →

Bankadan KDV'ye, bordrodan mutabakata ay sonu kapanışın adım adım kontrol listesi.

Bu ayın müşteri işlerini tek panoda açın

Müşterilerinizi ve aylık iş şablonunuzu girin; görevler her ay kendiliğinden ekibe dağılsın.

Başlayın